Baseado em uma verdadeira figura histórica, Yamada Nagamasa, um aventureiro japonês que foi para Ayothaya no século 16 e se tornou um soldado no exército do Rei Naresuan.
Após a guerra na Birmânia é inquieto em Ayothaya, por causa de um misterioso grupo de homens que aterroriza e pilha a cidade.
Yamada vai atrás deles e descobre que os homens são rebeldes japoneses samurai.
Agora ele tem que lutar contra seus próprios compatriotas.