Depois de ser humilhado no ringue por um kickboxer sujo que puxou seu calção para baixo e o atingiu, um mestre de artes marciais decide viajar para a China e entrar em um mosteiro onde poderá aprender a forma de luta Shaolin. O filme então muda para o território do “Karate Kid”, onde o novato se humilha a cada passo, é tolerado como um estrangeiro e ainda sai como um campeão. O mosteiro ensina a não violência, mas todos sabem que mais cedo ou mais tarde o aluno alcançará o bandido.