Chang Cheh dirige esta velha escola Shaw Brother produziu fios de fu do kung.O filme começa com membros do grupo Ten Tigers sendo atacados por um par de misteriosos assaltantes.O filme, em seguida, pisca vários anos antes de se concentrar em Ming partidário Chu (Ku Feng), que está a fugir das forças Manchu.O comerciante local e entusiasta de kung fu Li Chen-chau (Ti Lung) dá o refúgio fugitivo em sua casa de penhores e silenciosamente recruta alguns de seus colegas companheiros marciais para ajudar a proteger o rapaz.Quando o rival profissional de Li o rata, o oficial Manchu Liang (Johnny Wang Lung-wei) não só orquestras seu exército, mas engana um par de outros mestres kung fu, incluindo Beggar Su (Phillip Kwok Tsui) em ajudar sua causa.Depois de uma batalha aquecida, Li consegue convencer Su a juntar-se à sua causa, formando assim os Dez Tigres.O filme então volta para o enredo original, onde as identidades dos assaltantes de mistério são reveladas.