O noivo da princesa, o rei Chi, descobre que o braço direito do imperador, pai Yeh Hu, está planejando um assassinato.
Ele tenta pará-lo, mas acaba acusado da tentativa de regicídio.Pior, ele joga um dardo envenenado destinado a Pai Yeh Hu, mas atinge a princesa em seu lugar.Por dias ela está perto da morte.
O imperador decreta que qualquer um que possa salvá-la receberá sua mão em casamento.King Chi, incapaz de trazer o antídoto, envia seu macaco para fazer o trabalho.
Mas depois que o macaco salva a vida da princesa, o imperador tem a honra de cumprir sua promessa.
Ele casa com a filha para o macaco e depois envia os dois à deriva em um barco, que os leva para uma ilha deserta.Dez anos depois, a princesa tem um filho.
Os dois estão sozinhos em uma ilha com “Uncle Monkey”.Mas o pai do menino, o rei Chi, está escondido em uma montanha, melhorando suas habilidades de kung fu para se vingar.