Won Fei Hung, estrela como o filho jovem travesso de um mestre de uma escola de artes marciais, que vive fazendo palhaçadas constantemente, quando, na verdade, deveria estar aprendendo kung fu. Depois que seu golpe cômico fere o filho de um homem poderoso, seu pai recruta um tio sádico para ensinar o filho um pouco de autodisciplina.

Este homem esquisito, que possui reputação de aleijar seus alunos, tenta ensinar a Fei Hung, um estilo estranho de kung fu.

De início, Fei Hung, resiste, mas depois de perder uma luta para um assassino local, que fora contratado para matar seu pai, ele percebe que deve dominar a arte especial do Pugilista Embriagado.