Tiger Wong (Wang Yu) é um estudante de artes marciais que fez uma promessa ao seu falecido pai de nunca mais exibir suas habilidades nas artes marciais ou matar qualquer pessoa .
Quando uma gangue de mercenários invadem uma aldeia vizinha e promovem um verdadeiro massacre numa academia matando o mestre e seus membros.
Os moradores, liderados pela filha do mestre assassinado, envia um grupo para pedir sua ajuda. Mas Tiger Wong no início se recusa em ajudar.
Só depois de ver toda a brutalidade e maldade da quadrilha é que ele decide tomar alguma ação. Então, proporciona um grande espetáculo visual nas artes marciais ao enfrentar toda a gang.