A Fei Long Society, sob a administração dos chefes Lung Lin, Pei Fen, Chen Ying-Chieh e a irmã de Lung, Lung Chu, goza de grande prestígio. Um dia, um espadachim, Hung Wei, vem se juntar a eles. Hung mais tarde é admitido após impressionar os outros chefes com sua excelente habilidade de luta. Os sub-ramos da sociedade logo ficam sob o ataque da Gangue do Tigre Negro. Os chefes da Fei Long Society dirigem-se às filiais na tentativa de salvar a situação. Na ausência deles, a fortaleza da Sociedade cai nas mãos de Hung. Chen e Lung são atacados por Hung e seus homens. Lung jura trazer Chen de volta à justiça…