Hsieh Choun, o Dragão Negro, está com problemas com a polícia porque a gangue de Wang Sien Tien os está ajudando; ele não está mais livre para conduzir seus carregamentos de drogas para fora do porto livremente como costumava fazer.
Ele compra mais bandidos e assassinos para se livrar do jovem arrivista, e logo Wang está em apuros, no porto de Hong Kong.