Yueh Hua estrela como um assassino que foge depois de matar um odiado primeiro-ministro, com Lo Lieh como a implacável guarda imperial que o persegue a uma aldeia remota aterrorizada por bandidos. Quando Yueh assume a identidade de um oficial de condado recém-atribuído à aldeia, seu ardil é assistido por uma filha de um estalajadeiro bonito (Li Ching), que insiste em Lieh que Yueh é de fato o oficial do condado e passa a ser também o primo que estava noivo Para ela como uma criança. O estalajadeiro confuso é persuadido por sua filha para apoiar o ardil, retardando assim os esforços de Lieh para prender o homem procurado.