O espadachim Zhang Zhen é ferido em uma desventura e resgatado pela irmã mais velha de Changchun Sect, que tem uma queda por ele. No entanto, Zhang se apaixona pela empregada Yuenu em vez disso, e concebe gêmeos com ela. O casal é morto por um grupo de malvados pugilistas mais tarde. A irmã mais velha está zangada com Zhang Zhen por não aceitá-la e planeja fazer com que os filhos de Zhang se matem uns aos outros como vingança. A menina (Xiaolu’er) é salva pelo amigo de Zhang, Lian Lanyan, enquanto o filho do sexo masculino (Hua Yuchun) é levado pela irmã mais velha. Lian Lanyan encontra os Dez Vilões quando ele passa pelo Vale dos Villains. Ele é esmagado por eles e nocauteado em uma luta. O Xiaolu’er bebê é levado embora pelos vilões, que surpreendentemente não prejudicá-la, e em vez disso pretende arrumá-la para se tornar o maior vilão de sempre. Dezoito anos depois, os gêmeos se encontram por coincidência.